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中国涂料发展水平如何?企业市场机会在哪?核心数据告诉你答案

2019年07月14日 浏览量: 评论(0) 来源: 中国涂界网 作者: 李思豪
摘要:7月10日,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)发布的涂料行业市场集中度指数显示,2018年度中国涂料市场集中度指数为14.23%。按照主流产业组织理论的观点,目前我国涂料市场属于竞争型市场,市场相对分散。

7月10日,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)发布的涂料行业市场集中度指数显示,2018年度中国涂料市场集中度指数为14.23%。按照主流产业组织理论的观点,目前我国涂料市场属于竞争型市场,市场相对分散。

涂料市场集中度偏低

根据《涂界》发布的“2019年中国涂料100强企排行榜”显示,排名前8位企业累计销售收入为581.266亿元。2018年,我国涂料销售收入为4085亿元(含规模以下企业)。按照行业集中度指数计算,2018年我国涂料行业集中度指数CR8=14.23%。按照主流产业组织理论的观点,目前我国涂料市场属于竞争型市场,市场相对分散。

根据百强榜单显示,2018年我国涂料前10强企业分别为立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、东方雨虹、佐敦、湘江涂料、巴斯夫、艾仕得、宣伟、三棵树。按综合销售收入排名的前十名企业收入总和为654.945亿元,占全国销售收入比例为16.04%。

分散竞争是指在内部或外部因素的影响与作用下,某些产业内企业数目过多、产品供给和生产能力过剩导致该产业内的企业迫于生存压力不惜将产品价格降低到接近或者低于平均成本的水平,从而所获得的利润大大低于社会平均利润水平而又不能从该产业顺利退出的状况。目前,我国涂料产业的市场结构就呈现出这种分散竞争的态势。

2018中国涂料前10强企业销售额及市占率

排名

企业名称

2018销售收入亿元

市场占有率(%

1

立邦

163.725

4.01%

2

PPG

105.814

2.59%

3

阿克苏诺贝尔

103.689

2.54%

4

东方雨虹

45.832

1.12%

5

佐敦

41.836

1.02%

6

湘江涂料

41.680

1.02%

7

巴斯夫

40.795

1.00%

8

艾仕得

37.895

0.93%

9

宣伟

37.839

0.93%

10

三棵树

35.840

0.88%

共计

654.945

16.04%

中国涂料产业虽然厂家众多,但绝大多数都是规模比较低的企业。据不完全统计,目前我国涂料生产企业数量接近8000家左右。根据国家统计局数据显示,2018年我国涂料行业1998家规模以上企业主营业务收入总额达3268.1亿元。也就是说,75%左右的涂料企业每年经营收入规模在两千万元以下。

根据《涂界》发布中国涂料百强企业榜单显示,2018年我国涂料企业销售额超过100亿元的仅有3家,在30-50亿元之间有9家,在20-30亿元之间的为5家,在10-20亿元之间的有13家,在5-10亿元之间的有32家,5亿元以下的为38家。另据不完全统计,2018年我国涂料销售额超亿元的企业数量约380家左右。

目前,中国涂料市场尚未形成寡头垄断,市场集中度相对分散。与发达国家的涂料工业相比,目前我国涂料工业集中度非常低,与世界发达国家仍有巨大的差距。根据涂界统计数据显示,欧洲地区涂料企业TOP10市占率约73%,北美地区涂料企业TOP10市占率高达75.22%,日本涂料企业TOP10市占率更是高达约80%;此外,韩国等地区的涂料市场集中度也非常高。

2018北美地区涂料前10强企业销售额及市占率

排名

公司

2018年销售额(亿美元)

市占率(%

1

宣伟

125

30.12%

2

PPG

64.85

15.63%

3

立帕麦

38

9.16%

4

百色熊

21

5.06%

5

艾仕得

17.84

4.30%

6

阿克苏诺贝尔

12.99

3.13%

7

巴斯夫

9.72

2.34%

8

本杰明摩尔

8.74

2.11%

9

卡莱尔

7.53

1.81%

10

立邦

6.47

1.56%

共计

312.14

75.22%

李明月表示,中国涂料产业市场结构的基本特征是市场集中度低、产品趋同程度高、规模效益差、资源配置分散,整体呈分散竞争状态。在这种市场结构体系下,涂料产业缺乏市场竞争活力,市场绩效相对较低。

李明月表示,改革开放以来,中国涂料产业呈现高速增长的态势。但是,也经常伴随着重复建设、降价竞争等低水平的竞争行为。这既影响了涂料产业的规模经济,又制约了涂料产业的竞争活力。要改变这种状况,必须调整中国涂料产业市场结构,建构一种既能够激发涂料产业发展活力,又能够提高经济效益的市场结构,这也是涂料产业转型升级、涂料经济集约式增长、涂料产业竞争力提升的必由之路。

中外企业市场份额均较低

国际厂商由于发展较早,其在技术、品牌、产品质量、服务等方面具有较为明显的竞争优势,知名涂料企业主要有如下几家:立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、宣伟、佐敦、艾仕得、关西涂料、海虹老人等。这些外资企业产品线丰富,而且产品和服务过硬。他们均已进入中国市场,并在国内中心城市建立了生产基地、研发中心或独资公司,推动了国内涂料行业的市场发展,也显着提升了国内涂料产业技术水平。

从产品在国内市场份额来看,国内最大涂料企业立邦2018年市场份额为4.01%,依然处于市场领先地位;PPG、阿克苏诺贝尔、佐敦、巴斯夫、艾仕得、宣伟的市场份额分别为2.59%、2.54%、1.02%、1.00%、0.93%、0.93%。前七大国外涂料企业占据国内市场13.02%的市场份额,但仍非常低。

国内企业起步较晚,在规模、实力、技术、产品质量方面与国际知名涂料企业有较大差距。目前我国涂料生产企业数量近8000家,2018年国内企业销售收入过亿的企业约320余家,但与国际知名涂料企业规模差距明显。国内企业在中低端市场占有一定份额,但较为分散,国内最大本土企业东方雨虹2018年市场份额仅为1.12%,湘江涂料市场份额仅为1.02%,三棵树、嘉宝莉、德威、晨阳、展辰、巴德士、亚士、大宝、兰陵、美涂士、固克等知名企业的市场份额均低于1%。

从上述分析来看,国内外企业的市场份额均较低,但国本本土企业处于相对弱势。但“未来随着研发、工艺、品牌、管理和服务水平的逐步提升,在一些中高端领域完成进口替代后,国产品牌市场份额会逐步提升。一批优质的国内龙头企业也会脱颖而出,依托产品进步和业内并购扩大市场占有率,行业集中度将逐步提高。”涂界观察员李明月分析认为。

 

产业发展仍处战略机遇期

从行业生命周期来看,目前我国涂料行业现阶段处于成长期,这一时期的市场增长率高,需求高速增长,行业特点、竞争状况及用户特点较明朗,产品品种及竞争者数量增多。

但近年来,在经历多次价格战、渠道战后,以及随着综合成本大幅上涨,环保政策倒逼机制的逐步形成,严重挤压了企业盈利空间,众多中小企业惨遭淘汰,行业集中度进一步提高。从当前发展现状来看,大品牌占有相当大的优势;从各个产品类别的销售情况来看,市场也正在向大品牌集中,而部分市场和技术壁垒高的细分领域已开始进入低集中寡占型竞争阶段发展。

根据涂界监测到的数据分析来看,2018年我国涂料部分细分领域集中度较高,其中汽车原厂漆(乘用车涂料)、船舶涂料、集装箱涂料、风电涂料、航空航天涂料、轨道交通涂料、包装涂料、3C涂料等细分领域的CR8超过40%,行业集中度高。相比之下,建筑装饰涂料(特别是零售)、汽车修补漆、粉末涂料、一般工业涂料、防水涂料、地坪涂料等细分领域竞争格局较为分散,CR8均不高于30%。

再从涂料市场的竞争格局来看,2018年我国涂料销售规模超百亿企业立邦、PPG、阿克苏诺贝尔组成了涂料行业的第一梯队,共占据国内市场9.14%的市场份额,但仍偏低。此外,从细分领域来看,湘江关西(汽车漆)、巴斯夫(汽车漆)、艾仕得(汽车漆)、佐敦(船舶漆)、德威涂料(集装箱涂料)、飞凯材料(光纤涂料)等企业处于某些细分领域第一梯队。

同时,国内优质的涂料公司如东方雨虹、湘江、三棵树、嘉宝莉、晨阳、展辰、巴德士、亚士、大宝、兰陵、美涂士等组成了第二梯队,虽然在经营规模和产品种类方面稍逊于外资名企,但随着我国涂料行业的快速增长,国内涂料龙头也在飞速成长当中。最后,国内一大批中小型企业组成了第三梯队,市场占有率较低,规模效益不明显。

一般而言,高市场集中度意味着行业已进入成熟期并处于寡头垄断阶段,业内市场机会已经很少;中市场集中度意味着行业在发展变化,业内竞争激烈,品牌处于从分散到集中的途中,行业正处于垄断竞争阶段,此时对强势品牌是一次机会,对普通品牌而言,则可能是威胁。“从目前发展现状来看,我国涂料工业正处于成长期,市场竞争分散,发展仍处战略机遇期。”涂界观察员李明月认为。

目前,我国涂料行业仍处于落后产能严重过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段,整体呈现“大行业、小企业”的格局。但随着我国涂料行业集中度逐步提升,涂料市场中的品牌企业将获得巨大的发展机遇。

“从去年来看,虽然市场艰难,但三棵树、晨阳、展辰、亚士等一批头部企业仍实现了逆势大幅增长,进一步推高了市场集中度。但另一方面,市场集中度的提升又会反过来影响品牌格局。换句话来说,市场正在向大品牌集中的过程中,强者愈强的趋势会更加明显。”李明月表示。

根据《涂界》发布的“中国涂料100强企业排行榜”显示,2018年前十名企业的市场占有率仅为16.04%。无论是国内国外,涂料行业市占率提升都是主旋律。部分创新能力不强、产品和服务缺乏竞争力的企业将会被淘汰;特别是现阶段国内供给侧发力,环保监管趋严,清理不规范产能,原材料、运营成本提升倒逼中小企业退出;消费升级趋势也有望使品牌企业在用户端对中小企业持续形成挤出效应。

李明月分析认为,虽然目前涂料行业正处在低市场集中度阶段中,大中小各类企业面临的机会还相对较多,但环境比较错综复杂,难以说竞争是否激烈,行业是否成熟等看似简单的判断。因此,涂料企业必须仔细分析低市场集中度行业环境,深入分析造成各品牌市场份额低下的原因,结合自身优势,才可能从中找出真正的市场机会。(涂界)


知识贴

产业集中度也叫市场集中度,是产业组织理论中的基本概念,是指某一特定的市场或产业中,几家规模最大的厂商的某一指标所占该产业总量的百分比。美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度提出划分标准,将产业市场结构粗分为寡占型(CR8≧40%)和竞争型(CR8<40%)两类,其中,寡占型又细分为极高寡占型(CR8≧70%)和低集中寡占型(40%≦CR8<70%);竞争型又细分为低集中竞争型(20%≦CR8<40%)和分散竞争型(CR8<20%)。(CRn值越大,垄断的程度越高;CRn值越小,竞争的程度越大)

 

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